- Advertisement -
Acasă Stiri PENTRU REFINANŢAREA SAU RAMBURSAREA UNOR DATORII RCS&RDS a lansat o ofertă de...

PENTRU REFINANŢAREA SAU RAMBURSAREA UNOR DATORII RCS&RDS a lansat o ofertă de obligaţiuni, de 800 milioane euro – 28.01.2020

RCS&RDS a lansat, ieri, o ofertă de obligaţiuni senioare garantate în valoare de 800 milioane euro, în două tranşe, cu scadenţe în 2025 şi 2028, se arată într-un comunicat al Digi Communications (DIGI), compania mamă a operatorului de cablu, remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Veniturile brute obţinute vor fi utilizate pentru replata anticipată a sumei aferente principalului obligaţiunilor cu maturitatea în 2023, de 550 milioane de euro şi pentru plata sumei de 22,3 milioane euro reprezentând prima de replată anticipată şi dobânda acumulată, dar neplătită, către deţinătorii obligaţiunilor scadente în 2023, ce poartă o dobândă anuală de 5%.

De asemenea, se are în vedere rambursarea anticipată şi/sau rambursarea unei sume de aproximativ 88,9 milioane de euro, reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup în octombrie 2016 (astfel cum a fost modificat la data de 16 octombrie 2017 şi la data de 5 iunie 2019), încheiat, printre alţii, între RCS&RDS, în calitate deîmprumutat, şi BRD-Groupe Societe Generale, Citibank NA, London Branch, ING Bank NV şi UniCredit Bank, în calitate de aranjori principali.

În plus, se mai doreşte rambursarea anticipată a sumei de aproximativ 73,4 milioane euro, reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 1 februarie 2018 (astfel cum a fost modificat la data de 9 martie 2018), încheiat între RCS&RDS şi DIGI Ungaria, în calitate de împrumutaţi, Societatea, în calitate de garant, Citibank NA, London Branch şi ING Bank NV, în calitate de aranjori principali mandataţi, ING Bank NV, în calitate de agent al facilităţii de credit, precum şi alte instituţii financiare, în calitate de creditori.

RCS&RDS a înaintat către Irish Stock Exchange (tranzacţionată drept

Euronext Dublin) solicitarea privind admiterea obligaţiunilor pe Lista Oficială a Bursei şi tranzacţionarea acestora prin piaţa reglementată operată de aceasta.

Obligaţiunile vor avea o valoare nominală de 100.000 euro fiecare şi vor fi garantate în rang superior de către Societate, Digi Ungaria, Invitel şi Digi Spain Telecom, SLU.

Obligaţiunile se adresează investitorilor instituţionali calificaţi, iar Citigroup Global Markets Europe va acţiona ca agent de stabilizare, după ce titlurile vor fi listate.

În data de 21 februarie, Digi Communications, compania mamă a RCS & RDS, se va prezenta în faţa investitorilor cu rezultatele financiare preliminare pentru 2020.

La ultimul preţ al acţiunii DIGI de săptămâna trecută, de 34,5 lei, valoarea de piaţă a Digi Communications la Bursa de Valori Bucureşti este de 3,45 miliarde de lei.

Sursa stire bursa.ro

studiu-persoanele-care-au-suferit-de-forme-severe-de-coronavirus-pot-avea-activitatea-cerebrala-semnificativ-afectata-fara-a-putea-oferi-o-concluzie-ferma,-cercetarile-sugereaza-ca,-in-cazurile-grave,-covid-19-poate-„imbatrani”-creierul-cu-pana-la-zece-ani.

Studiu. Persoanele care au suferit de forme severe de coronavirus pot avea activitatea cerebrală...

0
Studiul, condus de Adam Hampshire, de la Imperial College London, a analizat peste 84.285 de persoane. În cazul unor pacienți care au avut forme...
raport-eurostat-romania-este-printre-cele-mai-putin-afectate-tari-de-somajul-temporar-cauzat-de-pandemie-disponibilizari-ample-in-spania,-italia,-cipru,-irlanda-si-grecia.

Raport Eurostat. România este printre cele mai puțin afectate țări de șomajul temporar cauzat...

0
Cele mai mai riscuri pentru disponibilizarea temporară din UE s-au regăsit în sectorul de turism (cazare) și cel de alimentație publică (restaurante). Cei mai...
marea-britanie-premierul-boris-johnson-se-confrunta-cu-presiuni-majore-din-partea-consilierilor-sai-stiintifici-pentru-a-inaspri-restrictiile,-dupa-ce-s-a-inregistrat-cel-mai-mare-numar-de-decese-din-cauza-covid-19-din-luna-mai.

Marea Britanie. Premierul Boris Johnson se confruntă cu presiuni majore din partea consilierilor săi...

0
Marți au fost înregistrate 367 de noi decese și aproape 23.000 de cazuri de infectare. Presa internațională scrie că premierul a fost avertizat de...
romania,-medalie-de-bronz-la-european-coastal-challenge-2020

România, medalie de bronz la European Coastal Challenge 2020

0
România a obținut o medalie de bronz la European Coastal Challenge 2020, competiție ce s-a desfășurat în perioada 23-25 octombrie la Marina di...
meciurile-din-esalonul-secund-vor-trebui-transmise-pe-facebook-si-youtube

Meciurile din eșalonul secund vor trebui transmise pe Facebook și Youtube

0
A fost publicat pe site-ul Federației Române de Volei regulamentul de disputare al turneelor din Divizia A1 și din Divizia A2. Cea mai...

Related News

Studiu. Persoanele care au suferit de forme severe de coronavirus pot avea activitatea cerebrală semnificativ afectată. Fără a putea oferi o concluzie fermă, cercetările...

Studiul, condus de Adam Hampshire, de la Imperial College London, a analizat peste 84.285 de persoane. În cazul unor pacienți care au avut forme...

Raport Eurostat. România este printre cele mai puțin afectate țări de șomajul temporar cauzat de pandemie. Disponibilizări ample în Spania, Italia, Cipru, Irlanda și...

Cele mai mai riscuri pentru disponibilizarea temporară din UE s-au regăsit în sectorul de turism (cazare) și cel de alimentație publică (restaurante). Cei mai...

Marea Britanie. Premierul Boris Johnson se confruntă cu presiuni majore din partea consilierilor săi științifici pentru a înăspri restricțiile, după ce s-a înregistrat cel...

Marți au fost înregistrate 367 de noi decese și aproape 23.000 de cazuri de infectare. Presa internațională scrie că premierul a fost avertizat de...

România, medalie de bronz la European Coastal Challenge 2020

România a obținut o medalie de bronz la European Coastal Challenge 2020, competiție ce s-a desfășurat în perioada 23-25 octombrie la Marina di...

Meciurile din eșalonul secund vor trebui transmise pe Facebook și Youtube

A fost publicat pe site-ul Federației Române de Volei regulamentul de disputare al turneelor din Divizia A1 și din Divizia A2. Cea mai...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here